Modulok az Avorasoft CRM-ben.
Hat alapmodul minden ügyfélnek jár — feladatkezelés, naptár, dokumentumtárolás, statisztikák, automatizmusok és adminisztráció. Mellette opcionálisan bekapcsolható az ügyfél-nyilvántartás, az email-kezelés, a beépített videó találkozók és a webformok. Csak azért fizetsz, amire ténylegesen szükséged van.
Munkaterek
AlapStrukturált projekthierarchia, sablonokkal.
A Munkaterek a rendszer kiindulópontja: minden projekt egy munkaterületen kap helyet, csoportokba szervezett kanban táblákkal. A hierarchia (Munkaterület → Csoport → Tábla → Lista → Kártya) bármilyen szervezeti struktúrát leképez. Előre elkészített tábla-, lista-, kártya- és mappastruktúrákat sablonként menthetsz, hogy egy új projekt percek alatt induljon.
Kanban tábla
AlapDrag & drop feladatkezelés szűrőkkel.
Listák (oszlopok), bennük kártyák, amelyek szabadon mozgathatók — akár listák között is. A kártyákon egy pillantásra látható a feladat neve, felelőse, határideje, címkéi és státusza. Szabad szöveges keresés, címke-, státusz- és felelős-szűrő segíti a navigációt.
Kártya részletei
AlapMinden feladat-adat egy felületen.
Név, leírás (gazdag szövegszerkesztővel), felelős, határidő, címkék, státusz, ügyfél-kapcsolat, alfeladatok (checklisták), hozzászólások, csatolt fájlok és — ha az Email modul aktív — email beszélgetések. Egyedi mezők tetszőleges típusban: szöveg, szám, dátum, igen/nem, legördülő lista, pénznem, telefonszám és más.
Naptár
AlapFeladatok és találkozók egyetlen idővonalon.
Havi, heti és napi nézetben mutatja a kanban kártyák határidőit, az alfeladatokat és az ütemezett videó találkozókat (kéken). Innen közvetlenül a kártya részleteire navigálhatsz — nincs szükség külön naptáralkalmazásra.
Statisztikák
AlapLekérdezés-összeállító és exportálás.
Erőteljes lekérdezés-összeállítóval készíthetsz testreszabható riportokat: szűrés, csoportosítás (darabszám, összeg, átlag, min, max), értékcsere és számított oszlopok. Az eredmények Excel (XLSX) vagy CSV formátumba exportálhatók. A lekérdezések sablonként elmenthetők és jogosultságokkal védhetők.
Adminisztráció
AlapFelhasználók, szerepkörök, ACL.
Többszintű ACL rendszer: kanban tábla szinten 14 különböző jogosultság, munkaterület szinten olvasás/létrehozás/módosítás/törlés/duplikálás, mappánként háromszintű, egyedi mezőnként olvasás és szerkesztés. A jogosultságok hierarchikusan öröklődnek (Munkaterület → Csoport → Tábla → Kártya). Itt definiálod az egyedi mezőket, címkéket, státuszokat és dokumentum sablonokat is.
Ügyfelek
OpcionálisCégek és magánszemélyek nyilvántartása.
Cégeknél adószám, EU ÁFA, cégjegyzékszám, bank, számlázási/szállítási cím, kapcsolattartók és egyedi mezők; személyeknél vezeték- és keresztnév, születési adatok, adóazonosító, címek. Az ügyfelek kanban kártyákkal összerendelhetők, az email sablonokban pedig változókon keresztül automatikusan beszúrhatók az adataik.
Email kezelés
OpcionálisKözös postaládák, beszélgetésnézet, sablonok.
Több postafiók közös kezelése (pl. Sales, Támogatás), beszélgetés-nézet szálakba rendezve, állapot szűrők (Nyitott, Várakozó, Kapcsolt). A levelek kanban kártyákhoz csatolhatók, formázott szöveg, fájlcsatolás támogatott. Email sablonok ügyfél-változókkal: {{customerName}}, {{customerEmail}}, {{customerPhone}}, {{customerAddress}}.
Videó találkozók
OpcionálisBeépített videóhívás vendég-linkkel.
A találkozók megjelennek a CRM naptárban, a vendégek e-mail meghívóval, regisztráció és alkalmazás-telepítés nélkül csatlakoznak. Hang és videó (eszközválasztással), képernyőmegosztás, szöveges chat és résztvevő-lista. A hívás közvetlenül a kanban kártyáról is indítható — nincs szükség Zoom-ra vagy Teams-re.
További modulok és integráció
A vizuális modulok mellett a rendszer dokumentumkezelést, automatizmusokat, publikus webformokat és nyílt REST API-t is biztosít a külső rendszerek integrációjához.
Dokumentumkezelés
AlapFelhőalapú fájltárolás tetszőleges mélységű mappa-hierarchiával, drag & drop feltöltéssel és böngészőben megjelenő előnézettel (képek, PDF). Háromszintű hozzáférés-szabályozás mappánként, név szerinti keresés.
Automatizmusok (Flow)
AlapEsemény-alapú munkafolyamatok a kanban tábla szintjén. Triggerek: kártya létrehozása/mozgatása/törlése, határidő, státusz- vagy címkeváltás, felelős-módosítás. Akciók: áthelyezés, címke- és státuszbeállítás, email értesítés, feladat-kiosztás, késleltetés.
Webformok
OpcionálisPublikus űrlapok adatgyűjtéshez. Szöveg, szám, jelölőnégyzet, legördülő, fájlfeltöltés, dátum, telefonszám, információs blokk. Szekciók és feltételes mezőmegjelenítés. A válaszok automatikusan az egyedi mezőkbe, a feltöltött fájlok a kártya tárhelyére kerülnek.
External API
AlapREST API külső rendszerek integrációjához. Kanban feladatok létrehozása, egyedi mezők és fájlfeltöltés (App Integration Tokennel), ügyfél-rekordok kezelése, webform-válaszok beküldése. Tipikus felhasználás: webshop → CRM, ERP-szinkronizáció, marketing platform integráció. OpenAPI/Swagger specifikáció elérhető.